在年糕山上住着一个名叫恰恰（铃木真仁 配音）的见习魔女，对于恰恰来说，与师傅塞拉维（泉类亨 配音），好友利亚（香取慎吾 配音）和席奈（日高法子 配音）一起修行的日子十分的快乐。恰恰拥有一块代表爱的魔法宝石，利用它，在好友的勇气和希望的配合下，即能变身成为法力高强的魔法少女，但这颗宝石为何会在恰恰的手里，这始终是一个谜。 原来，恰恰本是魔法王国的公主，可是，大魔王攻打了魔法王国，将她的父母变成了石像，所幸有塞拉维的营救，恰恰才逃过了一切。得知了真相的恰恰决定在伙伴们的帮助下替父母报仇，就这样，三人踏上了充满着危险的旅途。
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第77集
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