暮暮从魔镜回到了小马国，不过……镜子那边的世界，故事没有结束。 看起来，坎特拉高中那边要开一场盛大的音乐会哟。 官方透露,动画会出现12首歌。
墨纪城是唐晓柔放不下的年少念想，十几年的着迷和折磨，令唐晓柔一度想放手，就连婚姻也被他拿去算计，可是这样冷漠万分的墨纪城主动贴上来的时候，她又仍不住心动。虐到深处方显情深，唐晓柔与腹黑老公来回过招之间，在对方心里留下一片涟漪、久久不散，似乎命运注定她不会逃走他的手掌心。
七年前，凡人太子厉寒一家被七个仙人所杀，奄奄一息之际，他和妹妹厉瑶被传说中的无尽神域所救。七年后，厉寒归来，为了唤醒妹妹，他必须按神域要求不断提升修为守护苍生，与此同时他也誓要找到当年的凶手，报仇雪恨！但事情远比他想象的要复杂，随着真相一点点被揭露，厉寒必须要在报仇和报恩之间做出抉择……
真選組魔鬼副長——土方十四郎的身邊來了一個名叫佐佐木鐵之助的二打六。 bbb 這位鐵之助雖然來自幕府中菁英輩出的名門——佐佐木家，卻是個眾人束手無策的問題兒童，被各署踢嫌棄，最後被送來了真選組。 面對態度輕浮的鐵之助，土方雖然感到煩躁，卻還是努力保持理智，一直照顧他。就在某一天，遇見了在警察當中算是集結了眾多菁英的組織「見迴組」的局長——佐佐木異三郎。異三郎是鐵之助同父異母的哥哥，卻藐視鐵之助，叫他「不成材」或「二房之子」。 土方聽了動怒，直接挑釁異三郎。 因為他將找不到容身之處的鐵之助，與曾經是無可救藥的自己重疊在一起。 鐵之助得知了土方的過去，洗心革面，下定決心要以土方為目標，變得更強。 土方託付他幫忙寄送重要的信件，鐵之助全力要完成任務，卻在路途上被激進攘夷集團——知惠空黨綁架了。 他們的目的是抓走與警察有關係的鐵之助，當作人質，一口氣擊垮真選組與見迴組。 然而見迴組毫不理會人質，擊潰知惠空黨，甚至還企圖將責任全推到託付了鐵之助的真選組。 知道他是為了將知惠空黨一網打盡，將自己的弟弟當作道具利用，使土方激動不已… 真選組與見迴組即將爆發全面戰爭！！
天宝十二年，天魔复生之期将至，妖王獬狱意图利用天魔统领妖族，颠覆人间，使人间成为妖族之地。人间驱魔司召集青年才俊重返长安，为四年之后的天魔现世做准备。在边境，驱魔司众人再度相聚，后续发现战死尸鬼的暴动。这一切的背后似乎都和传说中的白鹿有关，白鹿究竟在何处呢？
